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安源煤业:开创供应链金融新模式, 股价不足10元

水晶球财经2020-05-28 13:46:39

具备供应链金融的三大条件:大产业(年产值1.5-2万亿)、弱上下游(煤贸商比钢贸商更苦逼)、强控制力(区域性煤炭龙头)。
与昆明泛亚联手打造煤炭电商平台。泛亚是稀有金属电商平台,开业第三年(2014年)净利润7亿元,平台资金沉淀500亿。从稀有金属到煤炭,泛亚将模式和团队输出。
引入P2P解决经销商资金短缺的痛点。煤贸规模约占煤炭年产值的50%。由于话语权不足,以及货值低、不易运储,煤贸商融资渠道狭窄且资金压力巨大。安源以年化14.6%向煤贸商提供资金,显著低于其他形式的民间借贷,解决了煤贸商痛点。投资者年化收益10.6%。
模式性感,空间巨大。1)轻资产模式,向上看不到天花板,优于保理模式;2)合作方昆明泛亚有成功经验以及现成的投资者,安源只需找到资金需求方,易成功;3)正招募综合会员,搭建二级平台,将业务覆盖至全国;4)平台上交易品种有望从煤炭拓展至其他大宗商品。
平台于28日正式运行,预计首月融资规模2亿元。我们保守估计全年融资规模30亿元,而一旦煤炭价格触底回升,煤贸商囤货意愿上升,则融资规模将超预期。
江西国企改革标的。集团已改名“江西省能源集团”,有望受益能源资产整合,不排除安源获注集团优质资产。
我们看好公司开创的供应链金融新模式,平台全国化和品种多元化将极大提升估值空间。

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