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华创事件驱动早报6-28:福建将建国家生态文明试验区;百度无人车计划三年商用

华创证券研究2020-03-22 14:52:56

一、【行业掘金】

1.【深改组会议召开 福建将建国家生态文明试验区】

27日召开的深改组会议审议通过《国家生态文明试验区(福建)实施方案》。要求落实党中央关于生态文明体制改革的总体部署要求,就推进国土空间开发保护制度、空间规划编制、生态产品市场化改革、建立多元化的生态保护补偿机制、健全环境治理体系、建立健全自然资源资产产权制度、开展绿色发展绩效评价考核等重大改革任务开展试验。

设立统一规范的国家生态文明试验区,意味着现有的各类生态文明试验区将进行清理整合,把各项改革放在一个盘子里统筹考虑,更好地形成改革合力。与自由贸易试验区模式类似,可复制、可推广将是建设生态文明试验区的基本要求。在健全生态保护补偿机制方面,国办已发文指出,要实现森林、草原、湿地等重要区域的生态保护补偿全覆盖。公开信息显示,福建金森(002679)、永安林业(000663)、平潭发展(000592)、龙净环保(600388)、三维丝(300056)的注册地位于福建,主营包括林业、环保设备。

 

2.【百度无人车计划三年商用 辅助驾驶迎千亿市场】

据新华社报道,2016夏季达沃斯论坛举办期间,百度总裁张亚勤表示,百度今后将无人车项目作为其未来的重点,同时计划三年商用五年量产。张亚勤介绍,百度自动驾驶车项目技术核心是所谓的“百度汽车大脑”,包括高精度地图、定位、感知、智能决策与控制四大模块。其中,百度自主采集和制作的高精度地图记录完整的三维道路信息,能在厘米级精度实现车辆定位。

机构认为,未来科技进步趋势将从互联网向物联网发展,智能驾驶是“万物互联”的最好载体,无人驾驶是汽车智能的终极发展方向。模块化ADAS(高级驾驶辅助系统)是从传统汽车向无人驾驶进发的重要方式,预计2020年中国ADAS市场规模有望达到2000亿。上市公司中,万安科技(002590)、亚太股份(002284)、中原内配(002448)、金固股份(002488)、保千里(600074)等均布局了ADAS产业链。

 

3.【网络安全法将审议 行业市场空间巨大】

十二届全国人大常委会第二十一次会议6月27日至7月2日在北京举行。会议将审议《网络安全法草案》。此前,工信部发布通知,开展2016年电信和互联网行业网络安全试点示范工作。试点示范重点引导方向包括:网络安全威胁监测预警、态势感知与技术处置;数据安全和用户信息保护;抗拒绝服务攻击等。

互联网快速发展是一柄“双刃剑”,在助推经济增长的同时,很多企业、网站在上升期并没有注重网络安全防护技术研发和投入,导致近年来个人信息泄露和安全事件的持续增加。“十三五”规划明确指出,要实施网络强国战略的同时,将“安全”作为未来信息基础设施的重要内涵。在未来五年政府的100项重大建设项目中,国家网络空间建设被排在第六位,可见网络空间安全建设在政府工作中的重要程度。随着项目的启动,网络安全产业有望在“十三五”期间迈进建设高峰期,预计未来数年,行业复合增速有望达30%。A股相关上市公司可关注启明星辰(002439)、绿盟科技(300369)、同有科技(300302)、北信源(300352)、蓝盾股份(300297)、美亚柏科(300188)等。

 

4.【资金扶持叠加行业回暖 半导体产业链受关注】

25日,福建省安芯产业投资基金正式启动,目标规模500亿元,未来将扩大至1000亿元。月初至今,广东、辽宁、四川等省集成电路产投基金相继启动,规模都在百亿以上。国家集成电路产业投资基金2014年正式设立以来,截至2015年总投资承诺额度达到426亿元。据了解,基金在制造领域的投资比例将由去年的45%提升到60%,并将继续支持集成电路产业龙头企业的发展。

政策面扶持力度持续加大,半导体产业链基本面也迎来复苏。全球最大的半导体及面板设备生产商应用材料公司二季度新接订单创15年新高,订单主要来自亚太地区。国际半导体产业协会公布的半导体设备订单出货比(B/B值)自年初至今连续4个月超过1,并在3月创出67个月新高。业内普遍预计,设备的接单和出货持续改善,半导体产业链在今年四季度复苏概率持续增大。可关注通富微电(002156)、康强电子(002119)、上海新阳(300236)、南大光电(300346)等。

 

5.【全球首届OLED产业大会将开 主题吹风概念股躁动】

2016中国国际OLED产业大会拟定于6月30日至7月1日在全球最大的显示产业聚集地深圳举行。此次产业盛会是全球首届大型高规格OLED技术和产业专题研讨大会,具有涵盖“国际到国内”、“上游到下游”等亮点,在全球范围内将受到高度关注和支持。

分析认为,AMOLED屏幕成本持续下滑,加速行业应用,屏幕需求大增,利好面板及上游材料厂商,柔性AMOLED在上游材料及设备方面带来新的增量,OLED掀起显示技术革命浪潮,国内OLED产业链机会凸显。

◆中颖电子(300327)是国内用于智能手机屏AMOLED驱动芯片唯一量产过百万颗以上的供应商,拥有我国第一条设备最完善、技术最先进的第4.5代低温多晶硅(LTPS)AMOLED量产线。

◆士兰微(600460)主营集成电路以及半导体微电子相关产品,已成功开发出具有自主知识产权的国内第一款OLED专用驱动IC芯片。

◆新纶科技(002341)近期曾在互动表示,针对OLED以及LED触摸屏公司进行了产业布局与技术储备,COP膜、触摸屏膜、SRF膜等公司拥有成熟的技术储备。

其他关注:万润股份(002643)、濮阳惠成(300481)

 

6.【物联网成巨头必争之地 万亿市场面临爆发】

据媒体消息,联发科近日表示,在未来5年里将会向包括物联网、车联网等在内的7大新领域投入61.8亿美元芯片研发资金。上周韩国三星电子宣布,未来4年内将在美国硅谷研发中心与创新策略中心,投资12亿美元发展物联网设备。本月初,高通推出专攻物联网应用QCA4012芯片,并推出了一个针对智能互联汽车参照平台,杀进车联网市场。

今年将是物联网生态元年,行业正处于爆发前夜。IDC预测,美国2019年的物联网支出将达到3570亿美元,较今年的2320亿美元大幅增加。多家机构表示,物联网正经历从硬件、传感等基础设备向软件平台和垂直行业应用升级,万物互联生态刚刚起步。预计未来几年,我国物联网行业年均增速将达到30%左右,2018年物联网行业市场规模有望超过1.5万亿元。NB-IoT核心标准确立持续发酵,物联网中长期发展价值凸显。可关注物联网MEMS领域相关个股,比如歌尔股份(002241)、汉威电子(300007)、苏州固锝(002079)、耐威科技(300456)等。

 

7.【能源互联网框架路线已成型 试点示范启动在即】

在近日举行的国务院政策例行吹风会上,国家能源局总经济师李冶表示,目前“互联网+”智慧能源(业界普遍称为“能源互联网”)标准体系的总体框架和行动路线已经初步形成,而《“互联网+”智慧能源试点示范项目实施方案》也将很快下发,方案明确了建设试点示范工程项目的路线图和时间表。

据了解,试点示范重点是要推动先进储能、智能电网等一批产品和技术加快实现突破,预计今年会带来超过400亿元的投资。储能是实现能源互联网的关键一环。未来充电设施、光伏、风电等各种发用电将大量接入电网,储能的出现可以平滑分布式发电的波动性,减小对电网的冲击。同时,电改将加速激活用户侧,储能的削峰填谷等作用将显现。现阶段部分地区峰谷电价差较大也将促进储能的发展,直接降低企业用户用电成本,带来经济效益。相关上市公司可关注阳光电源(300274)、林洋能源(601222)、南都电源(300068)、科华恒盛(002335)等。

 

8.【首例人体“基因剪刀”临床试验获绿灯 概念股站上风口】

据新华社消息,美国国家卫生研究院一个咨询委员会日前批准了首个利用被誉为“基因剪刀”的CRISPR基因编辑技术来治疗癌症的人体临床试验,让这种目前备受关注的生物医学技术在美国距临床试验仅差美国食品和药物管理局批准一步之遥。

值得关注的是,基因编辑技术在我国也迎来突破性进展。近日,河北科技大学副教授韩春雨研发出了基因编辑新技术NgAgo-gDNA,其潜力有望超过目前最热门的美国CRISPR-Cas9技术。韩春雨团队发明的基因编辑新技术NgAgo-gDNA被誉为新一代“基因剪刀”,让基因编辑技术实现精准、简单操作,大幅降低了基因编辑门槛。这项技术值得中国人骄傲的一个最重要原因还在于,其科学成果和专利授权都被留在了中国,这对中国在21世纪围绕生物技术展开的国际竞争中获得胜利、或者至少保证不被甩开至关重要。自此,基因编辑技术三分天下格局已定,而中国独占其一。

实际上,基因编辑技术在人类基因治疗的应用及普及已是大势所趋,随着更深入的研究和发展,其商业价值不容小觑。除医学领域的广阔前景外,其在基础研究、药物制备、农业生产、环境保护、频危动物救助等方面均有着非常广泛的应用。分析认为,基因编辑技术前景广阔,在国家政策的推动下有望迎来黄金发展期,此外,精准医学2016年已入选“十三五”百大项目,上升为国家战略也为我国基因编辑技术的发展带来强有力的催化作用。

◆劲嘉股份(002191)与国内基因编辑领域领先研究机构中山大学建立深度合作,切入基因编辑技术研究及应用领域。

◆东富龙(300171)子公司伯豪生物可提供基因组编辑技术定制服务,已完成胃癌、肝癌等细胞的建系。

◆澳洋科技(002172)参股的吉凯基因是国内最大的RNAi服务提供商,拥有基因编辑技术和试剂产品

其他关注:达安基因(002030)、安科生物(300009)

 

9.【行业限产效果显现 纯碱价格出现调涨】

受行业限产和装置检修影响,近一周纯碱价格出现反弹,华东地区最高涨幅近5%。国内碱企近日产量降幅较大,加上各工厂严控生产,市场库存基本回落至较低水平。另外,由于国内纯碱企业装置检修季的来临,将带动供需结构的大量调整,在厂家备货不足情况下,各地或将有货源紧张局势,并推动价格上涨。

近年来纯碱市场的持续低迷,使得部分产能逐渐退出。在新增产能较少、下游房地产开工回升等因素的支撑下,纯碱行业盈利水平有望提升。

◆三友化工(600409)拥有340万吨纯碱产能,国内市场占有率第一。

◆双环科技(000707)拥有180万吨产能。

 

10.【重庆有望入选第三批自贸区】

重庆自贸区申报工作已基本尘埃落地,有望成功挤入全国第三批自贸区。重庆自贸区总面积近120平方公里,由两江新区、重庆西部物流园和重庆微电子园三部分构成。其中,两江新区将以保税港区为主体。

此前重庆市长黄奇帆表态称,今年争取设立重庆自贸试验区。十三五规划的推动,叠加当地政府积极推进,重庆自贸区有望加速落地,本地企业有望借力自贸区建设,迎来加速发展周期。重庆本地概念股有重庆路桥(600106)、重庆港九(600279)、渝开发(000514)等。

 

11.【上交所公布半年报预披露情况】

上交所公布上市公司半年报预披露情况,新潮实业(600777)、九华旅游(603199)将于7月12日率先披露半年报;东方银星(600753)、博威合金(601137)将于7月16日披露;西藏珠峰(600338)、*ST兴业(600603)则将于7月19日披露。

二、【公司动态】

◆金融

长江证券与奇虎360签署战略合作协议

中信证券:聘任杨明辉担任公司总经理

兴业证券拟5.5亿元设立先行赔付专项基金

国海证券股东湖南湘晖累计减持1.17%股份

农业银行:选举周慕冰担任公司董事长

熊猫金控控股股东终止非公开发行可交换债券

 

◆环保

私募曲线入主科融环境 28日复牌

万邦达获实控人增持239.57万股

 

◆新能源与电力设备

晶盛机电中标2.25亿元设备采购合同

中能电气联合中标巴西电网项目

正泰电器斥资4.9亿元合资设立财务公司

湘电股份获得政府补助7442万元

杉杉股份子公司H股首发申请获证监会受理

远程电缆遭股东减持291万股

中环股份子公司20MW光伏电站项目全部并网 继续停牌

九洲电气筹划重大事项 继续停牌

 

◆通信

三维通信1000万元参设股权投资合伙企业

二六三授权乐语通信推广漫游产品

佳讯飞鸿1.35亿受让铁路通信行业公司30%股权

 

◆计算机

长城信息控股股东累计增持公司1390万股

长城电脑获中国电子增持824万股

东方网力高管减持53.88万股

南天信息筹划重大事项 28日起停牌

 

◆电子

超华科技锂电铜箔市场竞争力强

硕贝德:暂无汽车充电的技术规划

金龙机电定增事项询价 28日起停牌

 

◆传媒互联网

华策影视4000万增资自由酷鲸 吸纳优质影视创作资源

游族网络多位董监高合计增持357万股

迅游科技股东减持360万股 占比2.17%

万家文化终止投资杭州岩华 继续停牌

 

◆机械

银禧科技已修订重组文件 28日复牌

埃斯顿:公司已进行机器人视觉相关技术的研究

厚普股份子公司获LNG船舶产业链建设项目

安控科技定增事项获核准

华昌达控股股东减持390万股公司股份

永贵电器两股东累计合计减持172万股

三方涉嫌违法被立案 鞍重股份申请撤回重大资产重组

京城股份拟终止重组 继续停牌

 

◆军工

航天电子完成长征七号运载火箭首飞相关任务

高德红外2000万元设子公司 加码智能汽车

天海防务拟设军民融合科技产业园 28日起停牌

 

◆医药生物

浙江震元预计中期业绩同比增长250%至270%

宜华健康全面转型大健康前景可期

中新药业注销三家销售分公司药品经营许可证

常山药业定增事项获核准

联环药业子公司七个原料药生产线通过FDA认证

景峰医药股东累计减持465万股

青海春天29日起实施其他风险警示 更名为“ST春天” 继续停牌

 

◆基础化工

柳化股份核查相关风险事项 28日复牌

诚志股份:公司已将OLED相关材料的研发与产业化作为公司发展规划的重点工作

德威新材设子公司 涉足氢燃料电池领域

宝通科技上半年净利润同比预增70%至100%

元力股份上半年净利润预计同比基本持平

澳洋科技拟定增募资不超过8.36亿元

华锦股份股东中兵投资减持3200万股

 

◆金属

四通新材并购天津立中 切入铝合金车轮制造业 28日复牌

南山铝业发行股份购买资产申请被暂停审核 28日复牌

银河磁体上半年业绩预增35%-50%

金洲管道受让灵图软件46%股权 进入管道监测智能化领域

东阳光科控股股东承诺半年内不减持

凤形股份两股东拟两年内清仓减持

兴业矿业资产重组标的发生安全生产事故

主业下滑明显却推高送转 怡球资源遭上交所问询

鼎立股份拟收购成都宝通天宇公司 继续停牌

 

◆建筑与装饰材料

松发股份终止筹划重大资产重组 28日复牌

江南红箭24亿重组方案获国务院国资委原则同意

四通股份3060万股限售股7月1日上市

 

◆房地产

中国武夷中标肯尼亚10.7亿元工程施工项目 28日复牌

世龙实业股东减持300万股

万科A:万科董监事会报告未获股东大会通过 王石表示个人去留已经不是很重要 继续停牌

荣安地产子公司4.5亿竞得杭州一地块使用权 继续停牌

 

◆建筑和工程

中化岩土子公司预中标4.81亿元海口美兰国际机场二期扩建项目

博信股份第一大股东增持255万股 拟继续增持

中国建筑近期获得454亿元重大项目

龙元建设签署苏州太湖上景花园住宅工程施工合同

龙建股份翻新定增预案 拟募资不超过9亿元

 

◆交通运输仓储

中原高速:郑州机场高速改扩建项目建成通车

 

◆汽车

一汽轿车延期履行承诺议案未获股东大会通过

一汽夏利:延期履行承诺议案未获通过

 

◆家电

地尔汉宇股东减持260万股

 

◆轻工造纸

邦宝益智拟筹划重大事项 28日起停牌

 

◆纺织和服装

柏堡龙亿元设子公司 促进业务多元化

 

◆批发和零售贸易

永辉超市控股股东张轩松累计增持逾4亿元

 

◆社会服务业

西藏旅游召开投资者说明会 28日复牌

北部湾旅与烟台芝罘区政府签署战略合作协议

西安旅游签署西安渭水园合作开发框架协议 继续停牌

 

◆食品饮料

莫高股份完成相关核实工作 28日复牌

今世缘1亿元投资中江国际信托计划

维维股份非公开发行批复到期失效

黑牛食品控股股东受让自然人股东18.97%股份 继续停牌

 

◆农林牧渔

大湖股份拟修订公司章程,决定在经营范围中增加体育等内容

正邦科技大股东与二股东“缔结”维持控股权

 

◆其他制造

东方金钰控股股东及部分董监高完成增持计划

明牌珠宝筹划购买资产 继续停牌

 

◆新股申购

科大国创(300520)发行价10.05元,市盈率23倍,申购上限9000股,公司专业从事行业软件研究、开发和销售。

三、【机构和游资龙虎榜】

  • 永和智控(002795):两家机构席位买入1649万

  • 广东榕泰(600589):银河宜昌新世纪游资封板,两机构买2225万

  • 北纬通信(002148):华泰太原体育路游资封板,两机构买9203万

  • 三力士(002224):广发江门江华路及华泰上海威宁路游资封板,两机构买1.64亿

  • 深科技(000021):华泰上海天钥桥路及中信上海漕溪北路游资封板,两机构买4669万

  • 雪人股份(002639):国君上海分公司游资封板,一机构买2943万,一机构卖1791万

  • 海立美达(002537):中建投北京东直门大街及申万上海东川路游资封板,一机构卖1057万

  • 长电科技(600584):申万上海东川路游资封板,两机构买7937万,三机构卖9236万

  • 榕基软件(002474):中投南京太平南路及华泰成都人民南路游资封板

  • 新澳股份(603889):华泰荣超商务中心及财通温岭东辉北路游资封板

  • 新美星(300509):华泰荣超商务中心及绍兴上大路游资封板

  • 雪榕生物(300511):招商北京建国路及济南泉城路游资封板

  • 特力A(000025):招商深圳笋岗路及银河福州游资封板

四、【财经要闻】

  • 习近平主持召开深改组第25次会议,强调聚集改革资源激发创新活力

  • 发改委:未来五年中国GDP增速底线为6.5%

  • 1-5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额23816.4亿元,同比增长6.4%

  • 5月份,规模以上工业企业实现利润总额5372.2亿元,同比增长3.7%

  • 1-5月国有企业利润总额8373.9亿 同比降9.6%

  • 财政部:中央政府一季度债务余额10.7万亿元

  • 国务院成立政府购买服务改革工作领导小组

  • 资源税改革7月1日推开

  • 央行:2016年继续实施稳健的货币政策,适度扩大财政赤字

  • 央行声明:“中国恢复银行利率管制”的报道歪曲事实

  • 央行27日发布年度金融稳定报告,提出要启动深港通、完善沪港通、研究沪伦通

  • 央行金融稳定报告:贸然恢复T+0可能诱发系统性风险

  • 6月27日,央行以利率招标方式开展了2700亿元7天逆回购操作,中标利率持平于2.25%

  • 外汇局:5月服务贸易逆差191亿美元

  • 港交所通知,将于27日起开启“端对端”测试(即就结算系统接口进行测试)

  • 保监会:三方面入手控制互联网保险风险

  • 长江经济带发展规划纲要已下发到沿江11个省市

  • 推进京津冀协同发展生态率先突破框架协议签订

  • 广东7月1日起实施境外旅客购物离境退税政策

  • 广州将争设广州期货交易所等创新型金融机构

  • 首届成都前海金融创新高峰论坛举办

  • 第九届APEC中小企业技术交流暨展览会7月在深圳举行

  • 央行、财政部共同参加了厦门G20工作组会议

  • 国务院办公厅发布《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》

  • “能源十三五”计划清洁能源消费占比提高3%-5%

  • 统计局:煤炭钢铁等行业利润呈明显恢复性增长

  • 27日国内氧化锑价格上涨每吨500元,年初以来海外锑价累计上涨25%

  • 中俄签署高铁战略合作协议

  • 英国首相发言人:不太会举行第二轮公投

  • 标普惠誉双双下调英国评级

  • 周一英镑/美元创31年来新低

  • 周一欧美股市继续下挫 道指跌逾260点欧股创4个月新低

  • 英国脱欧打击油价 美油跌近3%布油创七周新低;黄金价格连涨2日 创下近2年新高