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本轮牛市,他们赚疯了……!

新财富2020-05-23 07:29:27

  编者按:

  从2000点到4400点,谁是A股这一轮牛市中财富增长最多的人?

  统计数据显示,从2014年7月到2015年4月末,上市公司自然人大股东持股市值增长超过100亿元的共有8人。东方财富(300059)的其实、乐视网(300104)的贾跃亭、大智慧(601519)的张长虹,财富增长都超过了300亿元,位居“牛市造富榜”前列。

  “牛市造富榜”的上榜逻辑并不复杂:一是自然人大股东持股量较大,二是个股期间涨幅巨大。统计数据也显示,“60后”是“牛市造富榜”的主要构成者。

  事实上,榜单上多为创业板、中小板企业,所属行业则多是互联网、计算机等,即使有少数传统行业企业上榜,也多是涉足“互联网+”而受到市场追捧。由于期间涨幅巨大,这些“造富”的公司动态PE通常在一百倍到数百倍之间。支撑这些公司股价的因素能否从“预期”逐渐过渡到“业绩”?这是今后市场需要面对的问题。

  牛市造富凶猛。始于去年下半年的牛市,让造富“神话”不绝于耳,有新闻称77岁阿婆赚500万套利买房,又有消息称淄博老板月入8亿。

  事实上,与这些牛散的财富增长相比,在这一轮牛市里资产增值最快的还是要数上市公司的大股东们(本刊仅以大股东为自然人的公司作为分析对象)。凭借着动辄数倍的股价涨幅,其持股市值陡然上升,身价亦随之翻了数倍。

  Wind资讯统计显示,2014年7月22日至2015年4月30日,上证指数从2054点起步,涨至4441点,涨幅高达1.16倍。这期间个股普涨成风。在上述时间段,我们通过上市公司第一大股东持股市值的变化,以揭示财富的暴增过程。

  经过统计,我们发现大股东持股市值增长超过100亿的公司共有8家。同时我们发现,大股东市值增长迅速的个案,往往具备以下特点:一是大股东持股数量相对较多;二是公司股价在此期间涨幅较大。如苏宁云商,虽然在此期间公司的股价只是刚好翻倍,但由于大股东持股数量足够多,所以市值增长达到129.6亿元。而东方财富则是大股东坐收股价暴涨之收益,东方财富在此期间股价上涨逾10倍,公司实际控制人其实市值增长373.57亿元。

  通过统计我们还发现,虽然大股东们市值增长较快的公司中,既有传统产业,如农林牧渔、服装纺织等;也有新兴产业,如在线教育、信息服务等。但是,总体来看新兴产业公司的造富能力更为强大,在前50家造富最多的公司中,计算机行业的公司就占到15家,而且这些公司都是新上市不久的公司,短时间的财富暴增令大股东们身价倍增。

  计算机行业是造富基地

  始于去年下半年的牛市,让世界见证了中国资本市场的奇迹。短短时间内,上证指数翻倍有余;同时,有1317只个股实现翻倍涨幅。据Wind资讯统计显示,中科曙光、兰石重装、京天利、同花顺、暴风科技、东方财富6只股票的涨幅超过10倍,相当惊人。

  股价的上涨背后,是股东们财富的急剧增长。本刊以2014年7月21日收盘价为基准,以第一大股东的持股市值为衡量标准,然后以2015年4月30日收盘价为截至日期,计算了这期间大股东持股市值的变化。统计出来的数据相当惊人,大股东持股市值增长超过100亿的公司有8家。

  我们统计了造富榜的前50家公司发现,其行业分布具有集中性的特点。如,计算机行业有15家公司,包括大智慧、石基信息、恒生电子、万达信息、用友网络、同花顺等。这些公司有不少都是股市新兵,但是其股价涨幅能力却不逊色。其中涨幅最大的同花顺达到12倍,涨幅最少的石基信息也有1.7倍。正是在股价疯涨的背景下,其大股东们的财富迅速增加,大智慧董事长张长虹的身价从一年前的66.07亿元,一跃达369.88亿元,挺进百亿俱乐部。与大智慧主业接近的同花顺亦是一台造富机器,实际控制人易峥,持有同花顺9676.8万股,去年7月其持股市值为8.09亿元,而目前市值已达到105.17亿元。这位出生于1970年的创始人,也成功迈进百亿俱乐部。

  传统的医药公司也是一个造富的盆地。统计显示,此次上榜公司中有8家都是医药生物公司,包括贵州百灵、恒康医疗、瑞康医药、一心堂等。

  60后富翁数量最多

  统计显示,本轮财富增长最快的自然人股东中,以60后为主力。50家公司中有30家公司的股东都出生于60年代,占比达到60%。从这30家公司的行业分布来看,最热门的依旧是计算机行业,有7家公司。此外,生物医药也有6家公司。

  在这些富翁中以龙元建设的赖振元年纪最大。相关资料显示,赖振元出生于1940年,以此推算,今年赖振元的年纪已有75岁高龄。赖振元现为龙元建设董事长。其持有龙元建设3.19亿股,市值从去年的10.56亿元,增长到目前的49.23亿元。

  与赖振元同是40年代的还有梅花生物的孟庆山。孟庆山出生于1948年,今年67岁。孟庆山是梅花生物创始人之一,同时也是公司现任董事长。其持有梅花生物8.54亿股,去年的市值为44.67亿元,而到今年其市值也有92.5亿元,增加了47.83亿元。

  富翁中年纪最小的,同时也是唯一一位80后的成员是联络互动的何志涛。出生于1982年的何志涛,是一位不折不扣的80后新生代,目前其担任联络互动的董事长一职,持股市值约52.67亿元。

  总体来看,这些公司的大股东一般都为上市公司的董事长或者副董事长等高级管理层,但也有意外,比如恒康医药的大股东阙文彬并不在上市公司担任任何职务。同样的还有,内蒙君正的大股东杜江涛,目前也不在上市公司担任任何职务。

  据福布斯统计,中国股市七年一遇的大涨行情将中国大陆的亿万富豪及亿万富豪家庭数量推高至了创纪录的400名。而这其中不少正是手握大把股权的上市公司股东们。

  牛市造富三字诀:互联网

  盘点本轮牛市造富榜,上榜者多为新兴产业类公司,而想要排名靠前,光是新兴产业尚不足够,还得与“互联网”三字沾边。即使是传统产业,如果向投资者给出向互联网靠拢的“互联网+”计划,股价也会如“打了鸡血”般兴奋不已。

  “互联网”,已经成为牛市造富的三字口诀。

  东方财富的其实、大智慧的张长虹、乐视网的贾跃亭,是这一场牛市造富运动的最大赢家,他们的持股市值在过去大半年时间里都增长了超过300亿元。事实上,这也是三家站在“互联网”风口上的公司。

  在牛市造富的背后,我们看到了亿万富豪的批量制造,但却很难发现支撑股价暴涨的现实业绩基础。换言之,账面财富更多的是靠着“预期”来支撑,而非能够观察到的业绩数据——三家造富能力最强的公司,动态PE在150倍到350倍之间。

  东方财富:从7.37元到83.9元只用了9个月

  东方财富(300059)的股价在过去9个多月的时间里上涨了超过10倍,这也使得公司大股东、董事长其实的身价暴增。

  在2014年7月,其实的持股市值约为25亿元,但到了2015年4月末,其实的持股市值为398亿元。

  东方财富在这一时间段内的股价从7.37元上涨到了83.9元(均为向前复权价格),其中上涨最为迅猛的是2月6日停牌并于4月16日复牌之后,股价出现了连续11个涨停板,从停牌前的29.42元一路上行至最高89.8元,总市值一度超过1500亿元。

  收购同信证券无疑是东方财富连续涨停的催化剂,但亦有分析人士指出,西藏同信证券2012—2014年末净利润分别为2014.12万、1593.09万、2.10亿元,账面净资产合计为11.54亿元(未经审计),东方财富给出的同信证券预估值为40亿元至45亿元,预估增值28.46亿元至33.46亿元,增值幅度为246.69%至290.03%。这样的数据并不足以支撑1500亿元的市值。

  事实上,东方财富自2014年以来就处于“利好不断”的状况中,先是2014年末披露其全资子公司东方财富(香港)有限公司拟使用不超过1300万港元的自有资金,收购宝华世纪证券100%股权。

  后于2015年2月13日盘后发布2014年业绩报告,2014年实现净利润1.66亿元,同比增长32倍,每股收益0.14元。2014年拟向全体股东每10股送红股2股,转增2股,并派现0.6元(含税)。

  3月6日则公告称,公司拟使用自有资金2500万元对证通股份有限公司增资。

  4月9日公布2015年第一季度实现净利润1.99亿元,较上年同期增长1011.74%,每股收益0.1174元。

  有看好东方财富的分析师表示,东方财富这一系列举措的核心指向是拓宽公司互联网财经金融服务大平台的服务范围,由互联网财经金融信息、数据服务和互联网基金第三方销售服务等,延伸至证券相关服务,进一步延伸和完善服务链条——东方财富作为互联网流量入口,借助同信证券的牌照资格,将激发市场的想象空间,有望实现经纪业务的弯道超车。

  不过,即使按照今年一季度业绩(同比增长超过10倍)计算,东方财富的动态PE也超过了150倍,后市能否维持高股价尚待验证。

  大智慧:信披违规被调查

  与东方财富股价上涨模式相同的是,大智慧(601519)是在2014年7月18日停牌到2015年1月23日复牌,股价则从停牌前的5.98元上涨到最高35元。大智慧实际控制人张长虹的持股市值从2014年7月的66亿元上升到2015年4月末的369亿元。

  大智慧的股价累计涨幅显然逊色于东方财富,但由于张长虹的持股量更大,因此其过去9个月的身价上涨也超过了300亿元。

  按照此前给出的方案,大智慧将通过发行13.56亿股A股及支付现金2.98亿元购买湘财证券100%的股权;同时,作为配套融资,拟向特定投资者定向增发募集不超过27亿元资金,用于增加湘财证券资本金及补充其营运资金。

  值得注意的是,大智慧2014年实现归属于上市公司股东的净利润1.07亿元,较上年同期增长816.91%,每股收益0.05元。但扣除非经常性损益后亏损6.25亿元,较上年同期增亏逾21倍。个中原因在于,2014年大智慧实现营业收入8.20亿元,同比下降8.25%。因收购公司的收入分类为其他业务收入,造成其他业务收入增加、金融资讯及数据PC终端服务系统有所减少。2014年大智慧“为聚焦主营业务实现转型发展”,转让控股子公司均获得了较大的投资收益。

  当前,大智慧正陷入信披违规的风波之中,公司在4月30日收到中国证监会《调查通知书》。因大智慧信息披露涉嫌违反证券法律规定,根据《证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。消息公布后,大智慧股价连续出现了2个跌停。

  据了解,湘财证券目前经纪业务市场份额为0.7%,两融市场份额为0.6%。这些业务占比并不大,现有竞争优势并不显著,但市场上的解读更多是大智慧看重湘财证券业务体系完整以及牌照资源,后续“互联网金融”、“互联网券商”预期强烈。

  以2015年一季度业绩计算,大智慧的动态PE超过300倍,其市值更多的依靠“预期”进行支撑。

  乐视网300倍PE 贾跃亭500亿身家

  乐视网(300104)的造富路径与东方财富、大智慧大相径庭,事实上,从2014年7月到2014年12月下旬的相当长时间内,虽然大盘上涨,但乐视网的股价却是震荡走跌,最低探至28.2元。

  但从2014年12月23日最低28.2元开始,乐视网则是一路上行,震荡攀升至接近150元。贾跃亭的持股市值也从130亿元上涨到近500亿元。

  而在这一期间,乐视网贾跃亭也给投资者带来了诸多的“新思维”——以至于有研究员感叹说:“乐视是少数几个仰望星空的公司,至少在做一些行业前瞻的事情。”

  贾跃亭在海外归来后的便宣布造超级汽车,他表示公司的目标不仅在于制造互联网智能电动汽车,而是希望复制超级电视的成功模式,打造一个全球独有的垂直整合的汽车互联网生态系统——乐视也因此成为全球首家宣布造车的互联网公司。

  此前,就乐视是否应该造车的问题,贾跃亭曾组织高管投票,结果大部分人反对。而最终贾跃亭的梦想情怀打动了其他高管,贾说:“即使乐视造汽车会万劫不复,如果能给更多人带来梦想,我也义无反顾!”

  对于乐视网的竞争优势,贾跃亭更喜欢用“生态系统”来描述,即推出“平台+内容+终端+应用”模式,在超级电视基础上,乐视的智能终端还将包括超级手机、超级汽车。超级手机有望和超级电视一样,欲用生态模式重新定义手机。

  乐视网3月31日发布的2014年年度报告显示,公司2014年度实现营业收入68.19亿元,同比增长188.79%;实现净利润3.64亿元,同比增长42.75%;基本每股收益0.44元,并拟向全体股东每10股转增12股及派现0.46元。

  不过,以此计算的乐视网动态PE依然超过了300倍。

  财富增长最多的前50家上市公司大股东

证券代码证券简称区间涨跌幅
(%)
2014年7月21日大股东持股市值(万元)2015年4月30日大股东持股市值(万元)大股东市值增长(万元)大股东名称出生年份(年)所属申万行业
300059东方财富1038.36250091.803985746.883735655.08其实1970传媒
300104乐视网274.301309307.424900699.383591391.96贾跃亭1973传媒
601519大智慧459.87660666.013698845.823038179.81张长虹1958计算机
002153石基信息170.26909461.952457884.221548422.27李仲初1963计算机
601216内蒙君正261.88313092.001812844.801499752.80杜江涛1969化工
002024苏宁云商102.791260870.182556872.971296002.79张近东1963商业贸易
300171东富龙256.52290501.641540794.651250293.01郑效东1964医药生物
002522浙江众成773.22167074.001223796.001056722.00陈大魁1951轻工制造
002681奋达科技232.60413808.751408104.02994295.27肖奋1962家用电器
002385大北农119.15801768.391778000.11976231.72邵根伙1965农林牧渔
300359全通教育557.88174593.131148619.41974026.28陈炽昌1971传媒
300033同花顺1199.7680912.561051674.62970762.06易峥1970计算机
002424贵州百灵119.99679820.631495555.78815735.15姜伟1961医药生物
002292奥飞动漫75.881045628.931803801.94758173.01蔡东青1969传媒
002568百润股份661.67111278.40847578.24736299.84刘晓东1967食品饮料
002690美亚光电101.42717937.861446048.92728111.07田明1953机械设备
300055万邦达269.0669104.56765115.07696010.50王飘扬1964公用事业
002236大华股份59.731138798.721819024.08680225.36傅利泉1967计算机
300085银之杰734.9990927.52759236.44668308.91张学君1964计算机
300070碧水源85.89697882.781297294.60599411.82文剑平1962公用事业
300274阳光电源160.75372833.28972172.80599339.52曹仁贤1968电气设备
300244迪安诊断231.00255689.06846332.70590643.64陈海斌1969医药生物
002583海能达71.57174445.31739090.01564644.70陈清州1965通信
002249大洋电机34.31172898.94723245.00550346.06鲁楚平1965电气设备
002657中科金财741.9828281.45571500.11543218.66沈飒1973计算机
300146汤臣倍健66.24940846.551473098.14532251.59梁允超1969食品饮料
300182捷成股份117.43445773.31969226.94523453.63徐子泉1958计算机
002310东方园林67.09800867.081310497.15509630.07何巧女1966建筑装饰
002280联络互动555.3118636.41526667.46508031.05何志涛1982计算机
002503搜于特217.37233603.41741380.74507777.33马鸿1967纺织服装
002439启明星辰197.67248401.84739428.73491026.89王佳1969计算机
002219恒康医疗69.78697775.991184662.92486886.93阙文彬1963医药生物
002589瑞康医药165.8176499.62555299.59478799.97张仁华1966医药生物
600873梅花生物107.07446695.89924993.58478297.70孟庆山1948食品饮料
300315掌趣科技102.84462944.53939049.19476104.67姚文彬1970传媒
300377赢时胜658.1733446.05507155.22473709.17唐球1971计算机
002697红旗连锁140.62124034.92596894.40472859.48曹世如1952商业贸易
002312三泰控股125.60274294.12742582.45468288.33补建1964计算机
600446金证股份526.6188887.63556979.36468091.72杜宣1963计算机
300324旋极信息204.43228342.43695141.93466799.49陈江涛1961计算机
300278华昌达235.1959317.84512721.40453403.56颜华1972机械设备
300113顺网科技141.41328449.95777800.76449350.81华勇1964传媒
002373千方科技135.14322578.18758498.90435920.71夏曙东1972计算机
300352北信源178.53241294.50672075.00430780.50林皓计算机
002422科伦药业52.31318729.24736926.96418197.71刘革新1951医药生物
002727一心堂146.60278698.75687260.16408561.41阮鸿献1966医药生物
002303美盈森108.73447104.95848903.33401798.38王海鹏1971轻工制造
300027华谊兄弟62.03624386.861011692.46387305.60王忠军1960传媒
600491龙元建设366.16105612.85492328.18386715.33赖振元1940建筑装饰
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