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【今日观点】5月24日市场点评

海通证券乌鲁木齐新医路营业部2020-05-15 06:12:49

荀玉根观点


核心结论:

①2016年1月底以来A股震荡中枢每3个季度左右抬升一次,源于企业盈利增长,3月22日中美贸易摩擦升级后震荡中枢从第三区间回落到第二区间。

②中美双方达成共识,不打贸易战,市场震荡中枢将重新回到第三区间,未来等待基本面数据确认再抬高中枢。

③稳中求进,价值成长均衡配置,白马股基本面不差,成长股相对估值不高。


 市场概述两市低开,受到降低关税的影响,汽车销售及零部件板块表现活跃,但未能带动指数上行,沪指在煤炭、化工的拖累下震荡下行,市场仅电力板块活跃,午后指数波澜不惊,沉寂许久的半导体、芯片板块集体逆势拉升,国产软件也有异动,但并未带动大盘走强,指数依然弱势盘整,创业板、沪指均跌逾1%,临近尾盘,大盘持续跳水,题材概念尽墨。截止收盘沪指跌1.41%,深成指跌1.25%,创业板指跌1.60%。板块概念方面,海南、火电板块领涨,粘胶短纤、煤炭板块领跌。两市共665只个股上涨,32只个股涨停,除新股外涨停27只;2586只个股下跌,9只个股跌停。沪股通全天净流入8.60亿,深股通全天净流入15.04亿。

投顾观点:获利回吐压力加大,大盘重回区间震荡

回顾过去三个月行情,3月23日中美贸易摩擦升温后,市场谨慎观望情绪上升,大盘弱势震荡。四月份政策面暖风频吹,先是习主席在博鳌论坛发言指出加大改革开放力度;之后央行降准释放流动性;接着政治局会议强调扩大内需;国务院降低多个行业的税费,对OFII基金授予更大的投资额度,沪指3000点附近已具备政策底雏形。根据年报和一季报,整体估值也重回到了2638点时期。

5月上旬中美双方正式进入官方谈判节奏,规则有序的谈判有利于减轻对市场的冲击,人气逐步恢复,市场走出磨底阶段,并憧憬六月份实施的MSCI将为A股市场带来近千亿人民币的增量,大盘稳步上行。上周末中美贸易谈判得出成果,市场不确定性减少,风险偏好明显回升,指数连拉三阳,五月沪指最大涨幅达5.3%。医药、饮料食品、化工、油气及次新股板块都有不错表现,同时也累积较大获利回吐动能。而本周成交金额并未显著增加,显示市场更多体现为存量博弈。今日蓝筹尤其是周期类板块集体回调,考验后市资金面承接能力,六月份大盘重回区间震荡的概率较大。投资者可适当控制仓位,等待低位回补时机。


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近期大事




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今日焦点 


焦点新闻

国常会决定采取措施加快推进奶业振兴建设优质奶源基地

上市公司中,庄园牧场(002910)是我国西北地区奶业龙头。截至2017年末,公司已建成8个优质养殖牧场,面积共1449.50亩,存栏奶牛达10074头。燕塘乳业(002732)是广东省乳品龙头企业,旗下拥有阳江牧场、澳新牧业两个国家级奶源示范基地。

 

政府采购支持国产芯片服务器 千亿级市场受关注

浪潮信息(000977)发布国产飞腾CPU服务器,已达业界主流水平。中国长城(000066)拟收购天津飞腾13.54%股权,基于飞腾平台的PC和服务器产品性能保持领先。

 

腾讯研究院联合腾讯云发布了《用云量与数字经济发展报告(2017)》

天源迪科(300047)公安政务云技术业内领先,在警务云大数据领域与腾讯、华为等巨头均有合作。启明星辰(002439)是腾讯云合作伙伴,在政务云安全建设方面有成熟的解决方案。

 

北斗芯片实现规模化应用、大众消费市场望爆发

海格通信(002465为北斗军用龙头厂商,规模和技术实力领先;华力创通(300045)形成了芯片、模块、终端、高端天线、惯导及组合导航、导航测试设备等完整北斗产业链格局。

 

工业信息安全大会将开、产业发展白皮书将发布

公司方面:绿盟科技(300369、美亚柏科(300188)、启明星辰(002439在信息安全领域市场份额居行业前列。

 

缺货形势加剧 电阻厂商旺诠涨价逾50%

风华高科(00636)为国内贴片电阻龙头企业。顺络电子(002138)主营片式电感和片式压敏电阻制造。

 

腾讯正研发车载全语音交互版微信智能网联产业万亿美元

上市公司中,华阳集团(002906)致力于车载互联系统、驾驶辅助系统等智能网联产品的研发。公司是腾讯车联ROM首批战略合作伙伴。科大讯飞(002230)是中国最大智能语音技术提供商,在中文语音合成市场拥有70%以上市场份额,开发伙伴超过500家。

 

我国首个“北斗芯片开放平台”发布聚合产业链力量攻克芯片核心技术

上市公司中,波导股份(600130)、劲嘉股份(002191)分别出资4000万元,各持有华大北斗9.64%的股权。

 

中国国际大数据产业博览会即将开幕科技巨头齐聚

相关概念股有浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)等。

 

港珠澳大桥通车在即首批巴士下月运营

珠海港(000507)已在港珠澳大桥落脚点的洪湾港等布局了相关的物流设施及配套业务,大桥的通车预计将带来业务量的提升机会。另外,海格客车为唯一为港珠澳大桥提供巴士接驳服务的国内客车制造商,品牌效应进一步凸显,海格客车属于金龙汽车(600686)旗下品牌。

 

猪价连涨不停行业龙头显著受益

可关注正邦科技(002157)、天邦股份(002124

 

基因“魔剪”成功灭活HIV基因望成艾滋病克星

上市公司中,东富龙(300171)东富龙医疗的重要参股公司伯豪生物建立基因编辑平台,目前已推出了miRNA删除功能研究服务和Crispr/cas9技术服务。劲嘉股份(002191)与中山大学合作基于CRISPR/Cas9技术应用于地中海贫血的研究项目,考虑到合作团队的技术处于全球领先水平,未来劲嘉有望享受基因编辑带来的巨大市场。

 

百行征信23日开业揭牌征信行业进入快车道

上市公司中,银之杰(300085)投资参股的华道征信参与发起设立的百行征信,是首批拿到个人征信业务牌照的民营机构,预计未来将受益于千亿级别个人征信市场。旋极信息(300324)与拉卡拉等公司先后合资成立互联网征信公司“考拉征信”和面向银行服务公司“旋极拉卡拉”,布局征信市场。


 

重大公告

铁流股份(603926):拟3800万欧元收购德国高精密金属零部件制造商

远望谷(002161):近10亿收购两公司股权24日复牌

雄帝科技(300546):签订1200万美元重大合同

高新发展(000628):签订2亿元订重大施工合同

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市场回顾 





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王菲菲 S0850611070021 0991-6293221

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