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百亿重组再落空!奥瑞德终止收购合肥瑞成

全球半导体观察2020-03-18 12:31:27


历经一波三折,奥瑞德收购合肥瑞成、入主Ampleon的计划再次宣布落空。

4月28日,奥瑞德(600666.SH)发布《关于终止重大资产重组事项的公告》,宣布终止收购合肥瑞成100%股权。

奥瑞德公告称,公司此前拟以15.88元/股的价格向杭州睿岳等五家公司发行股份购买合肥瑞成100%股权交易,合计作价71.85亿元;同时,拟向China Wealth支付现金购买香港瑞控16%股权,合计作价14.5亿元;此外,上市公司拟募集配套资金不超过37.5亿元。

上述并购事项的核心资产为荷兰射频功率芯片供应商Ampleon控股。资料显示,合肥瑞成持有Ampleon控股母公司香港瑞控77.41%股权,香港瑞控持有Ampleon集团100%权益。



Ampleon前身为恩智浦半导体的射频功率事业部,2015年3月恩智浦以118亿美元收购飞思卡尔,为了规避反垄断调查,恩智浦把旗下射频业务剥离,并于2015年6月以18亿美元的价格出售给建广资本,随后建广资本成立Ampleon集团公司运营此业务。

奥瑞德原计划通过实施本次重大资产重组,布局集成电路产业,重组完成后奥瑞德将新增射频功率芯片业务。

然而,上述并购事项于4月28日正式宣告终止。

据公告所示,该重大资产重组终止的原因有二:1.控股股东左洪波控制的杭州睿岳前次股权转让款未能按约定支付;2.公司控股股东股份被轮候冻结。

在这次收购事项中,作为前次股权转让事项,杭州睿岳需向合肥信挚、北京嘉广先行支付21.88亿元股权转让款。公告称,杭州睿岳已向合肥信挚、北京嘉广支付总额为11亿元的股权转让价款及延迟付款违约金,剩余股权转让价款应当于2018年4月10日(含该日)前支付。

截至4月28日终止重组公告出具日,杭州睿岳未能按照协议约定支付剩余股权价款,杭州睿岳与合肥信挚、北京嘉广等相关方亦未能就延期付款事宜签署新的补充协议。

此外,公司控股股东左洪波、褚淑霞夫妇因债务纠纷导致所持全部上市公司股份被司法冻结(轮候冻结),能否解除冻结以及解除冻结的时间尚存不确定性。

基于上述两大原因,奥瑞德决定终止这次重大资产重组。

公告称,本次终止实施重大资产重组不会对公司现有业务造成重大不利影响,公司及公司控股股东认可半导体行业的发展前景,将持续完善产业布局。

值得注意的是,在5月3日召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会上,奥瑞德在回应投资者时,反复强调杭州睿岳前次股权转让价款至5月3日已全额支付完毕。

对于为何在收购事项终止后的5天内完成支付剩余转让价款,奥瑞德并未作出明确回应,投资者问及这是否意味着左洪波个人已是合肥瑞成股东,奥瑞德则表示未接到合肥瑞成工商变更完成的通知。

还有投资者提出“既然已完成支付,是否还会继续重组”的疑问,奥瑞德如此回应:“公司已承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告后的1个月内,不再筹划重大资产重组事项。未来公司如进行重大资产重组事项,将严格遵守中国证监会、上交所的相关法律法规,及时履行公告义务。”

飘花电影网5月4日,停牌近一年的奥瑞德复牌交易,开盘股价跌停板。

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一波三折的跨境并购案过程梳理:



01


飘花电影网2017年6月10日,奥瑞德发布《重大资产重组停牌公告》,宣布因筹划重大资产重组,公司股票自2017年6月12日起停牌;


02


2017年9月19日,奥瑞德发布《关于签署重大资产重组交易框架协议的公告》,宣布与合肥瑞成、合肥信挚、北京嘉广、北京瑞弘和北京嘉坤各方已经签署《框架协议》;


03


2017年11月10日,奥瑞德发布《关于延期披露重大资产重组预案暨继续停牌公告》,称因交易整体方案较为复杂等因素无法按原计划披露重大资产重组预案或报告书等相关信息并申请公司股票复牌;


04


2017年11月18日,奥瑞德发布《关于终止本次重大资产重组的公告》,称因上市公司控股股东前次交易股权转让价款尚未全部支付完毕及重组涉及的商业谈判工作较为繁重等原因,决定终止筹划本次重大资产重组事项;


05


2017年11月23日,奥瑞德发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,拟以15.88元/股的发行价向杭州睿岳、合肥信挚、北京嘉广、北京瑞弘、北京嘉坤合计发行4.52亿股公司股份,购买合肥瑞成100%股权,合计作价71.85亿元,同时募集配套资金23亿元用于标的项目建设;


06


2017年12月30日,奥瑞德发布《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整的公告》,因China Wealth方面不放弃随售权,方案由收购合肥瑞成100%的股权变更为收购合肥瑞成和China Wealth持有的香港瑞控16%的股权,交易金额从71.85亿元升至86.35亿元。


07


2018年4月28日,奥瑞德发布《关于终止重大资产重组事项的公告》,宣布终止上述重大资产重组。



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