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招商证券京西翠6月21日股市早盘内参

招商证券京西翠2020-04-17 08:53:11

【新闻解读】:

1、盒马首试改造扩张 生鲜新零售时代正开启
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        近日岁宝百货发布公告称,公司与盒马科技订立战略合作框架协议,两年内分阶段将岁宝超市改造成盒马鲜生超市,这是盒马鲜生首次以“打包”改造的形式进行门店扩张。
        在此之前,盒马积极参与阿里“新零售试验”。如帮助大润发完成门店数字化改造,并借助大润发实现在东北和海南区域的业务拓展;与阿里旗下银泰商业、三江购物、新华都等展开合作,实现搭载扩张。按照盒马鲜生CEO侯毅年初计划,2018年全国开店目标是上百家,而目前全国只有52家店,开店速度无疑滞后。与岁宝百货合作后,盒马鲜生的扩张步伐按下加速键。
        另外,宏观环境也有利于盒马加速扩张。目前新零售已成为各地促进消费升级的重要推手。福州市今年政府工作报告中提出,要全力打造“新零售之都”;上海也宣布将启动“上海购物”的八项工程,其中第一项就是发展新零售促进新消费;西安市更是在百日内连续引进三家盒马,市委书记明确提出要加强与阿里新零售对接,携手打造全国示范的新零售之城。盒马鲜生将受益此轮发展大潮。 

2、政策大力扶持 国产苜蓿或迎发展黄金期
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       近日中国宣布对美国苜蓿加征25%关税。据悉,2017年,国内优质苜蓿自给率64%左右,从美国进口的苜蓿为130.7万吨,占总进口量的93.5%。短期而言,对美国苜蓿加征关税将抬高国内市场苜蓿的价格。
        奶牛饲养过程中需要消耗大量的苜蓿,以保证牛奶的质量。目前国内草场多以个人种植为主,且产量和标准远远达不到养殖场的需求,有着很大的缺口。农业部此前发布的“十三五”苜蓿产业发展规划提出,到2020年,全国优质苜蓿产量达到540万吨,这是国内首次针对苜蓿出台产业规划。近日国务院奶业振兴计划也提出,2020年国内优质苜蓿自给率目标为80%。因此,中长期来看,在政策和市场双轮驱动下,我国苜蓿产业有望迎来产量和质量“双提升”。

3、中国学者发现治疗肿瘤新路径 细胞治疗潜力有望释放
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        中国科学技术大学科研人员研究发现肿瘤发展过程中一抑制性受体可使人体重要的免疫细胞——NK细胞消耗殆尽,为提升现有肿瘤免疫治疗提供新路径。该研究成果18日发表在免疫学研究领域顶级学术期刊《Nature Immunology》。
NK细胞是天然淋巴细胞。数据显示,从2009年至2013年,我国NK(自然杀伤)细胞治疗已经超过5000余例,治疗疾病主要集中在胰腺癌、肝癌、胆管癌、结肠癌、血液系统疾病方面。花旗银行预测,未来十年癌症免疫治疗药物用于60%的晚期癌症患者,可能会成为潜在的最大药物类别,2023年销售额将超过350亿美元,细胞治疗发展潜力有望释放。 

4、智能手机市场迎拐点 苹果新品主推LCD屏
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        据中国信息通信研究院报告,2018年5月,国内手机市场出货量3783.6万部,同比增长1.2%,结束此前连续14个月单月出货量同比下降的趋势。而随着旺季到来,下半年智能手机行业有望转头向上。
        国内智能机行业近来有向中低端市场回归的趋势,国产龙头华为此前表示重视中低端市场,旗下荣耀品牌已推出600元价位的产品。而作为高端品牌代表的苹果近日再度上线32GB版的iPhone6,售价在2000元以内,显示出冲击中低端市场的意愿。
        在市场回归中低端的背景下,消费者对价格的敏感性在上升,由于OLED屏的成本相对较高,且上游高度集中在三星等供应商手中,采购成本难降,这也是iPhoneX价格居高不下的原因之一。据外媒消息,苹果今年主推的产品为6.1英寸的LCD屏廉价版iPhone,且下一代iPhone仍主要使用LCD显示屏。国内方面,有机构预计2018年华为出货量将接近2亿部,与2017年相比大幅增长25%以上,接近苹果的出货量。出货量带动下,LCD屏幕等零部件有望放量。

 

5、中报持续报喜 染料行业高增长可期
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        近期染料行业喜报频频。吉华集团预计1-6月净利润3.00亿至4.00亿,同比变动47.24%至96.32%;安诺其预计1-6月净利润9852.00万至1.17亿,同比变动60.00%至90.00%。化学制品行业平均净利润增长率为68.84%,染料行业净利润增速能够超过行业平均水平主要受益于产品价格的大幅上涨。据七彩云电商数据统计,分散黑价格从2017年25000元/吨一路上涨至60000元/吨左右;原材料间苯二酚也从2017年的5.5万/吨,涨至现在的10万/吨;中间体对位酯更是一路狂飙,短短两月涨幅翻倍。 

6、纯电动客车销量创记录 新规利好行业龙头
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        据第一商用车网数据,5月份,我国纯电动客车市场累计生产各类车型达到1.43万辆,环比4月增长117%,比去年同期爆发式增长782%,创下单月产量历史记录。1-5月累计生产2.72万辆,同比增长899%。车企销量来看,宇通客车、比亚迪、厦门金旅分别占据前三。
        5月份新能源客车销量大增,主因是在补贴退坡推动之下车企和客户均加紧抢装导致。6月起新能源车补贴新政开始实施,补贴门槛提高,补贴结构优化,将使得落后产能和骗补企业被清退淘汰,有利于龙头企业扩大市场份额,增强竞争力。
相比补贴因素的短期推动,各地政府对新能源客车的支持政策更有利于行业长期发展。广东要求到2020年新能源公交车占比超过75%,其中纯电动公交车占比超65%;珠三角城市在2020年前全部实现公交车电动化,其中纯电动公交车占比不低于85%;沈阳日前要求未来新能源和清洁能源公交车占比要达到75%;金龙客车与福建省汽车运输有限公司签订396辆纯电动公交换购协议。 

7、AI芯片独角兽寒武纪获数亿美元融资、相关公司受关注
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        据媒体20日报道,寒武纪宣布完成数亿美元B轮融资,本轮融资由中国国有资本风险投资基金、国新启迪、国投创业、国新资本联合领投,原股东元禾原点、国科投资、阿里巴巴创新投、中科图灵等继续跟投支持。该轮融资后,寒武纪整体估值达25亿美元。
        业内表示,寒武纪是全球AI芯片领域龙头。2016年寒武纪发布商用深度学习处理器“寒武纪1A”。2017年11月,寒武纪发布了拥有更高性能的寒武纪1H16处理器,面向视觉领域的1H8处理器和面向智能驾驶领域的寒武纪1M处理器。2018年5月发布最新一代云端AI芯片MLU100。寒武纪发展提速,相关公司有望受益。

8、药审改革持续发力、境外新药境内上市审批提速
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        20日召开的国务院常务会议决定有序加快境外已上市新药在境内上市审批,对治疗罕见病的药品和防治严重危及生命疾病的部分药品简化上市要求,可提交境外取得的全部研究资料,直接申报上市。国家药监局相关负责人在接受采访时表示,这些药品的上市时间将加快1至2年。
        近期我国相继出台多项药审新政,全面鼓励研发创新,保障用药安全。本次会议还指出,要坚持稳健中性的货币政策,保持流动性合理充裕和金融稳定运行。决定增加支持小微企业和"三农"再货款、再贴现额度,下调支小再货款利率;
支持锒行开拓小微企业市场,运用定向降准等货币政策工具,增强小微信货供给能力。 

9、多部委推进"公转铁"、铁路货运升势有望确立
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         国家铁路局20日发布数据,5月份全国货运总发送量33884万吨,同比增长11.8%,增速创今年以来新高。5月份全国货运总周转量为2409亿吨公里,同比增长10.9%。生态环境部同日表示,《打嬴蓝天保卫战三年行动计划》近期将印发实施,包括积极调整运输结构等6项任务。根据国常会此前部署,铁路货运的比例应大幅提升。
        2017年底以来,围绕"降成本"与"保蓝天",多部委频繁召开各项会议,屡屡点名提升铁路运量。机构指出,2018年"公转铁”政策力度空前,促使货源向铁路回流,铁总也在研究制定《货运增量三年行动方案》,将西煤东运、北煤南运、港铁联运、多式联运等作为重点任务,铁路货运中期升势基本确立。




【财经新闻】:
○国务院常务会称要坚持稳健中性的货币政策。
○国务院常务会确定加快已在境外上市新药审批。
○审计署:持续推动整治“金融乱象”,继续打击金融领域违法犯罪活动。
○6只独角兽基金规模达1000亿:2家超200亿,4家超100亿。
○“中国光谷”发布2035创新驱动发展战略行动纲要。
○欧盟启动对美国金属关税的初步报复。
○重庆出台2018年新能源汽车补贴政策,燃料电池车按国家40%补助。

 




【晚间热点】:

○国务院召开常务会议,确定加快已在境外上市新药审批  

短缺药概念股:药明康德(603259、卫光生物(002880、一品红(300723)、昭衍新药(603127

○盒马首试改造扩张,生鲜新零售时代正开启

生鲜新零售概念股:宏辉果蔬(603336)、国联水产(300094)家家悦(603708)、新华都(002264)

○中国学者发现治疗肿瘤新路径,细胞治疗潜力有望释放

细胞治疗概念股:北陆药业(300016) 、安科生物(300009)、东富龙(300171)、和佳股份(300273)

○维生素D3本月跳涨80%,新一轮涨价周期开启

维生素D3概念股:新和成(002001)、金达威(002626)、仙琚制药(002332)、花园生物(300401)

○H酸价格大幅上涨,供给紧张支撑价格继续走高

H酸概念股:吉华集团(603980)、浙江龙盛(600352)、安诺其(300067)、润土股份(002440)

○AI芯片独角兽寒武纪获数亿美元融资,相关公司受关注

寒武纪概念股:中科创达(300496)、科大讯飞(002230)

○被动组件电感厂连续整并,行业处于景气周期高点

被动组件概念股:风华高科(000636)、法拉电子(600563)、艾华集团(603989、洁美科技(002859

 

 

 

【个股公告】

世纪星源(000005) 控股股东拟增持1%-3%股份。
曲江文旅(600706) 控股股东拟增持1.5%-2%股份。
湘油泵(603319) 控股股东拟继续增持0.5%-2%股份。
中迪投资(000609) -控股股东、实控人拟增持不低于1亿元。
生物股份(600201) 部分高管拟合计增持0.5亿元-1亿元。
复星医药(600196) 4亿元收购体外诊断产品代理商迪会信28%股权。迪会信2017年实现净利约1.7亿元。
吉艾科技(300309) +2.77%预计上半年净利为1.82亿元-1.9亿元,同比增涨约五倍。
韶能股份(000601) -0.58%拟重组宏源浆纸,加码生态环保产业。
天音控股(000829) 拟回购不低于2亿元,且不超过5亿元,回购价格不超过10元/股,回购股份将予以注销。
双箭股份(002381) 实际控制人提议回购公司股份,总金额不低于1亿元,不超过2亿元,回购价格不超过8元/股,回购股份全部予以注销。公司将尽快就上述内容制定议案。
海格通信(002465) 控股股东委托设立定向资管计划,拟在8月10日前,增持不超10亿元股份,增持价格不高于16元/股。
岭南股份(002717)控股股东及部分董监高、相关管理团队计划未来6个月内,累计增持不低于5000万元,不超过2亿元。
 



【资金风向】

市场探底回升资金买入海南瑞泽
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周三,早盘沪指低开后震荡下行,临近午盘还开始拉升,全日形成缩量反弹行情。截至收盘,沪指涨0.27%报2916点,深成指涨0.92%报9501点,创业板指涨1.08%报1564点。两市共计成交3482亿元,较上个交易日减少1255亿元;主力合计净流出115亿元。盘面上,酿酒、医疗保健、航空等板块涨幅居前,保险、运输服务、交通设施等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是宁德时代、海南瑞泽、福达合金,金额分别达0.95亿元、0.77亿元、0.75亿元。海南瑞泽主营为商品混凝土、灰砂砖和加气砖、水泥、园林绿化建设与园林绿化设计。周三涨停主要受海南拟尽快研究制定出台《海南省赛马运动发展规划》的消息刺激。




【龙虎榜数据】

康盛股份(002418:一机构席位买入1063

猛狮科技(002684:中投广州体育东路及东方西藏分公司游资封板,一机构卖入1261

盈趣科技(002925:华泰北京西三环北路及华鑫深圳分公司游资封板,一机构买入1223

首钢股份(000959:招商深圳蛇口工业七路及方正温州小南路游资封板,三机构卖出2773

泰格医药(300347:中信上海安亭及中金上海分公司游资封板,两机构买3889万,一机构卖2917

海南瑞泽(002596:方正北京安定门外大街及新时代宜昌东山大道游资封板

福达合金(603045:方正北京安定门外大街及华泰湖南分公司游资封板

森霸传感(300701:财富杭州绍兴路及中投杭州环球中心游资封板

远望谷(002161:华泰台州中心大道及国君成都北一环路游资封板

跃岭股份(002725:长江重庆红黄路及安信佛山南海罗村游资封板

西宁特钢(600711华泰无锡金融一街及海通南京广州路游资封板

永创智能(603901:东方上海春晓路及国融青岛秦岭路游资封板

泰和健康(000790:金元东阳中山路及财通临安西苑路游资封板

友讯达(300514:国君南京太平南路及安信南昌胜利路游资封板

超频三(300647:长城仙桃钱沟路及中投广州体育东路游资封板

红宇新材(300345:华泰深圳侨香路及国君郑州黄河路游资封板

中钢国际(000928:国盛合肥翠微路及东海合肥濉溪路游资封板

 

 

 

 

【停/复牌、解禁股数据】

复牌个股:

停牌个股:富邦股份

解禁个股:睿康股份依顿电子星辉娱乐菲利华华体科技兆易创新华钰矿业

注:以上数据截至2200,以沪深市场交易当日公布最终数据为准,仅供参考!)

 

 


【新股申购】

621日(周 江苏新能(732693)

发行价9元,申购上限3.5万股,主营风电等新能源发电项目。

 

【可转债申购】

621日(周 无申购

 


【可转债上市】

621日(周 无上市

 


【涨停股分析】

今日除新股一字板的涨停股如下:

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